本文介紹了銷售人員在CRM中管理我的客戶操作步驟。
使用前設置
新建客戶
由于每個企業新建客戶信息不同，云商機預置了模板，但您也可通過客戶信息模板進行調整。
客戶有以下來源渠道：
商機引入：尋源招采中的詢價單參與報價后，或者在找企業板塊，解鎖了對應客戶后點擊【添加客戶】，并且補充完要求的信息之后，這些客戶會同步到“我的客戶”中。
公海認領：您可以在公海認領目前公司中無銷售跟進的客戶，操作路徑：【客戶管理】-【客戶公海】，點擊對應客戶的【認領】。
新建客戶：有部分線下拓展的客戶，您可以通過【客戶管理】-【我的客戶】-【新建客戶】完成創建。
客戶查重
由于每個企業的查重規則不同，云商機預置了模板，但您也可通過查重規則進行調整。
若您新增的客戶命中了查重規則，則在新建過程中提示：客戶已存在。
查看（跟進）我的客戶
進入企采商工作臺，點擊【客戶管理】-【我的客戶】，可以查看我跟進的客戶。通過組合條件的設置查找到更精準的客戶。
您可以進行操作內容：
查看詳情：您可以通過【詳情】，查看客戶的歷史跟進記錄和相關信息。
跟進：若您對該客戶有了跟進動作，點擊【跟進】，填寫您的跟進內容，記錄客戶的行為軌跡。
由于每個企業對跟進的要求不同，企采商CRM預置了模板，您也可通過跟進記錄模板進行調整。
釋放：當不想繼續跟進某個客戶，點擊【釋放】填寫理由，該客戶就會進入【客戶公海】，其他業務人員可以領取該客戶。
重要
請不要輕易釋放客戶，若釋放后該員工想再次領取，需要過了等待期后方可操作。
轉交：是由公司員工A將自己的客戶轉交給公司員工B。
客戶跟進規則
為了防止銷售將客戶撈入我的客戶后無跟進操作導致客戶流失，銷售主管可能會設置跟進規則，具體可見客戶跟進規則。
設置了跟進規則的對應銷售的【我的客戶】池子，可能會出現自動釋放的情況。
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