企業管理最佳實踐
本文檔主要介紹用戶開通或升級至企業管理后所適用的云上集中化、一站式多賬號管理方案。
術語解釋
術語解釋,請參考:基本概念。
前置條件
在執行本文檔的功能操作前,請完成以下準備工作:
1、僅支持企業實名認證的賬號開通企業管理功能,點此查看如何企業實名認證或個人認證變更為企業認證。
2、原企業財務云用戶,需要升級至企業管理功能,點此查看新版企業財務功能上線通知。
產品概述
企業賬號中心(或稱“企業管理”)為企業提供集中化、一站式多賬號管理方案。
企業管理員可以創建組織、賬號,并對賬號進行管理和授權,設置財務相關權限和共享策略。
企業管理員還可以邀請其它企業,建立企業之間的關聯關系,進行跨企業賬號管理。
適用場景
在企業賬號中心,可以支持同企業內不同賬號之間以常見的業務場景:
同企業集中管理:建立同企業內不同賬號之間的組織關系,設置同企業內不同賬號之間的財務相關權限和共享策略。
跨企業集中管理:建立跨企業之間的組織關系,設置賬號管理。
其中,僅適用同企業內不同賬號之間的具體場景為:
1、共享信控:在同企業下,如果MA本身享有大客戶賒銷形式的授信額度,則系統支持管理員對同一實體下可管理范圍內的單個或多個UID設置授信額度,且管理關系解除時不再強制要求回收子賬號的剩余額度,可實現同企業下信控共享。如有跨企業需求,建議按單實體分別完成配置。
2、代付結算:支持每個賬號下業務的停/復機管控合并在一個固定賬號下,通過代付結算實現共享資金。
3、資源共享:支持每個賬號下各自產生的業務使用量合并在一個固定賬號下,以共享保底折扣以及預留實例券、節省計劃Savings Plans、資源包、存儲容量單位包 。與單個賬號下產生的業務使用量相比,資源共享可以降低項目、部門或公司的費用。
其中,同企業內不同賬號之間適用的具體場景為:
4、多級管理:企業根據自主的管理需求靈活創建樹狀組織節點,納管存量賬號或快捷創建新賬號。
5、多角色管理:企業根據自主的管理需求通過創建自定義角色來實現批量的細分權限管控。
6、輕松管錢:在一個賬號內管理其他所有賬號的充值,現金,代金券。支持企業自定義生成代金券,指定單個或多個賬號共享該代金券,并支持回收券剩余金額。
7、輕松付款:在一個賬號內完成跨多個賬號的合并付款。
8、統一賬單:在一個賬號內獲得其他所有賬號的賬單,也可以將多個賬號的多份賬單合并為一份賬單。
9、統一發票:在一個賬號內獲得其他所有賬號的發票,或者在一個賬號內將多個賬號的多張發票合并為單張發票。
10、成本跟蹤:在一個賬號內完成跨多個賬號的云上成本規劃,以及費用預警設置。
11、成本看清:在一個賬號內完成跨多個賬號的費用分析。
12、成本優化:在一個賬號內獲得其他所有賬號的用云成本建議。
解決方案
核心步驟操作說明
開通企業管理
在對企業賬號進行管理之前,需要先開通企業管理員賬號MA:
登錄企業賬號中心;
填寫管理員賬號信息、上傳《企業管理員賬號開通授權書》,并通過短信驗證、人臉驗證;
阿里云小二審核通過,開通成功。
具體操作流程見:開通指南。
企業管理員賬號擁有企業所有查看和管理權限,該權限不可被取消。
如果你是企業管理員賬號的擁有者,您可以使用該賬號管理成員賬號、設置結算關系、管理企業關系、管理角色授權等,但強烈建議您不要使用該賬號購買資源(系統不會對此做限制)。
賬號管理
管理員登錄企業賬號中心管理賬號:
新增賬號:創建新的賬號,創建完成后賬號自動完成實名認證,并自動納入所在節點管理員管理;具體見:賬號創建。
邀請賬號:管理員賬號邀請存量的企業成員賬號接受其管理;成員賬號同意后雙方建立管理關系;具體見:賬號邀請。
修改賬號:修改賬號安全手機、顯示名稱等;具體見:賬號修改。
賬號授權:授權賬號為管理員或授權指定角色權限;具體見:賬號授權。
設置結算策略:“財務托管”支持每個賬號下業務的停/復機管控合并在一個固定賬號下,通過托管結算實現共享資金。“財務管理”支持獨立管控當前賬號的停/復機和結算資金。具體見:設置結算策略。
只有成功建立管理關系,管理員賬號才可以對成員賬號進行賬號修改、角色授權、設置結算策略等操作,否則無法對成員賬號進行管理。
共享信控
您可通過小二配置“實體信控”,支持實體授信額度設置,解綁時主賬號無需回收子賬號的剩余額度。具體見:如何設置子賬號信控額度?。
可由小二在內部系統首次成功申請信控,后續由客戶在“控制臺 - 用戶中心 - 統一資產管理”入口自助設置每個賬號的所需額度。
因管控要求,若多家企業需要共享信控,建議按企業維度分開申請和管理信控。
托管結算
同企業下,您可通過“財務結算策略-托管”,實現每個賬號下業務的停/復機管控合并在一個固定賬號下,以共享資金。
具體見:設置結算策略。
資源共享
與單個賬號下產生的業務使用量相比,資源共享可以降低項目、部門或公司的費用。
您可以先建立托管結算,再訪問“資源共享頁面”,通過設置您希望共享的賬號以及資源信息,實現跨多個賬號的業務使用量自動合并計費。
具體見:資源共享。
多級管理
您可通過“組織節點”實現多級管理,根據自主的管理需求靈活創建樹狀組織節點,納管存量賬號或快捷創建新賬號:
新建組織節點:新增加組織節點;具體見:新增組織節點。
修改組織節點:對組織節點進行改名,移動組織節點的上下級關系;具體見:修改組織節點。
刪除組織節點:刪除組織節點,刪除后原組織節點中賬號默認移動到默認目錄;具體見:刪除組織節點。
多角色管理
您可通過“角色與權限”實現多角色管理,根據自主的管理需求通過創建自定義角色來實現批量的細分權限管控:
角色設置:支持創建自定義角色,支持修改和刪除自定義角色;具體見:角色設置。
默認角色:開通企業賬號中心或舊版財務云升級到企業賬號中心后,默認存在的角色;具體見:默認角色。
權限列表:用戶中心支持的細分權限;具體見:權限列表。
原“企業財務”系統中的財務主賬號角色對應的默認角色為:基礎賬務管理員。
原“企業財務”系統中的財務管理子賬號角色對應的默認角色為:基礎賬務成員。
輕松管錢
您可通過“統一資產管理”實現輕松管錢:在一個賬號內管理其他所有賬號的充值,現金,代金券等各類資金。
具體見:財務資產管理。
代金券額度池
您可以通過“代金券額度池”實現自助管理代金券:在一個賬號內管理其他所有賬號的代金券,包括券的生成,1張券共享給多個賬號共用及券余額的回收。具體見:代金券額度池。
輕松付款
您可通過“統一結算”實現輕松管錢:在一個賬號內完成跨多個賬號的合并付款。
具體見:統一結算。
統一賬單
您可通過“賬單管理”實現統一賬單,在一個賬號內獲得其他所有賬號的賬單,也可以將多個賬號的多份賬單合并為一份賬單:
可以獲取跨賬號下的蓋章版PDF賬單;具體見:月賬單概覽。
可以獲取跨賬號下的每一筆訂單號/賬單號數據,甚至實例,計費項等多種維度的消費數據;具體見:明細賬單。
可以查看所有相關賬號的系統自助對賬稽核數據;具體見:費用對賬。
統一發票
您可以通過“發票索取”實現統一發票:在一個賬號內獲得其他所有賬號的發票,或者您可以訪問“統一結算”頁面,通過“合并開票”實現在一個賬號內將多個賬號的多張發票合并為單張發票。
具體見:統一開具發票。
成本跟蹤
您可以通過“預算管理”實現成本跟蹤:在一個賬號內完成跨多個賬號的云上成本規劃,以及費用預警設置。具體見:預算管理。
成本看清
您可以通過“成本分析”實現成本看清:在一個賬號內完成跨多個賬號的費用分析。具體見:成本分析。
其中在成本分析-成本類型中選擇“本期攤銷-應付金額”,即可查看攤銷月視角的攤銷成本(費用按照指定的分攤規則分攤至自然月),具體見攤銷成本-可視化分析。