入門概述

Quick BI是一款專為云上用戶和企業量身打造的新一代自助式智能BI服務平臺，其簡單易用的可視化操作和靈活高效的多維分析能力，讓精細化數據洞察為商業決策保駕護航。

為了幫助您更快地學習和上手產品，同時更好地感受智能報表在釘釘業務數據分析實踐中的高效價值，下面將以一個真實的數據分析案例為場景帶您開啟智能報表產品之旅。

假設您是一家大型互聯網新零售企業的數據分析師，您的經理剛剛拿到2019年8月份的月度運營分析數據，他發現近期企業運營狀況不佳，8月份毛利額環比前幾個月下滑較大，三季度毛利額存在不達標風險。

因此，需要您根據訂單信息和流量渠道信息等數據，分析企業8月份毛利額下滑的原因，并分享給團隊，以便指導相關業務部門采取決策和行動，提高企業整體毛利額。

操作流程

報表效果

準備工作

1. 創建賬號，以及完善賬號信息。

   已注冊阿里云賬號，并完成實名認證。請參見阿里云賬號注冊流程。

2. 開通Quick BI。

   已購買或申請免費試用Quick BI產品。請參見一個月免費試用說明。

3. （可選）準備數據源。

   • 阿里云提供一個默認的云數據源MySQL，如果您不想使用默認數據源，可以在目標地域創建一個數據源。請參見創建數據庫數據源、創建應用數據源Dataphin或創建文件數據源。

   • 如果使用文件數據源，需要上傳本地文件至Quick BI。本地文件樣例請參見渠道信息維度表和訂單信息明細表。

4. 設置工作空間內作品的可操作權限。

   組織管理員設置該目標工作空間下功能權限為作品可公開和作品可授權。請參見新建并管理工作空間。

步驟一：連接數據源

使用Quick BI產品進行數據分析和報表搭建之前，您需要先連接數據源。

1. 登錄Quick BI控制臺。

2. 在Quick BI控制臺，按照下圖指引，連接數據源。

3. 按照下圖指引添加數據源

   1. 從創建數據源入口進入創建數據源界面。

   2. 選擇MySQL數據源。

   3. 數據源類型選擇阿里云。

4. 在配置連接對話框，您可以根據業務場景，完成以下配置。

   參數名	描述	示例
   顯示名稱	數據源配置列表的顯示名稱。 名稱由漢字、數字、字母、下劃線（_）或短劃線（-）組合組成。	Demo數據源
   數據庫地址	部署MySQL數據庫的外網地址。	rm-uf609996l63c3d2q52o.mysql.rds.aliyuncs.com
   端口	部署MySQL數據庫外網地址對應的端口號。	3306
   數據庫	部署MySQL數據庫時自定義的數據庫名稱。	quickbi_online_demo
   用戶名	登錄MySQL數據庫的用戶名。	quickbi_train
   密碼	登錄MySQL數據庫的密碼。	quickbi_train
   數據庫版本	選擇數據庫版本： 選擇5.7，表示兼容MySQL 5.7及以下版本。 選擇8.0，表示兼容MySQL 8.0版本。	5.7
   VPC數據源	如果使用阿里云VPC網絡連接數據庫，請選中VPC數據源選項并配置相關參數。	不涉及

5. 單擊連接測試，進行數據源連通性測試。

6. 測試成功后，單擊確定，完成數據源的添加。

   此時您可以在數據源列表中，看到Demo數據源，表示數據源連接成功。

步驟二：數據建模

連通數據源后，當需要分析的數據存儲在不同的數據表，您可以通過數據關聯，把多個數據表連接起來，形成模型進行數據分析。

1. 在數據源頁面，按照下圖指引，選擇目標數據表并創建數據集。

2. 在數據集編輯頁面，按照下圖指引，關聯數據表。

3. 預覽并保存數據集。

4. 在度量中新增毛利額和毛利率字段。

   按照下圖指引，依次新增毛利額和毛利率字段。

   參數名	描述	示例
   字段原名	名稱只能由中英文、數字及下劃線、正斜線、反斜線、豎線、小括號、中括號組成，不超過50個字符。	毛利額的字段表達式為SUM([銷售額])-SUM([成本額]) 毛利率的字段表達式為(SUM([銷售額]-[成本額]))/SUM([銷售額])
   字段表達式	通過左方括號[喚出列表來插入維度或度量字段名。
   數據類型	支持的數據類型為維度和度量。	度量
   字段類型	支持字段類型為文本和數值類型。	數值
   數值格式化	支持以下數據格式展示： 自動（即，保留數據默認格式） 整數、保留1位或2位小數 百分比、保留1位或2位百分比 自定義或手動輸入	自動
   字段描述	輸入字段的描述。	毛利額=銷售額-成本額

5. 目標字段添加成功后，單擊保存。

步驟三：數據可視化分析

您可以通過創建儀表板，添加不同的圖表來展示數據，并通過聯動進行數據可視化分析。

1. 在數據集編輯頁面，在頂部導航欄選擇開始分析創建儀表板。

2. 創建指標趨勢圖，分析月度核心銷售額、毛利額、毛利率。

   為了更好地展示各個月份銷售額、毛利額、毛利率三個關鍵指標的走勢數據，推薦您選擇指標趨勢圖進行呈現。

   1. 按照下圖指引，創建指標趨勢圖。

   2. 在分析頁簽->高級設置里，開啟副指標展示，配置圖表樣式。

      

      下表僅列出需要手動設置的參數項，其他參數項保持默認值即可。

      參數名	描述	示例
      對比指標選擇	選擇需要展示對比的指標。	銷售額
      對比內容選擇	支持自動計算和新增字段。	自動計算中的月環比。
      選擇漲跌標記	標記指標上升或下降趨勢。
      同步對比指標	可以把當前指標的配置同步顯示到其他指標。	毛利額和毛利率

3. 創建氣泡圖，分析渠道類別銷售額和毛利數據。

   為了更好地展示不同渠道類別的銷售額、毛利率、毛利額的數據，推薦您選擇氣泡圖進行呈現。

   1. 按照下圖指引，創建氣泡圖。

   2. 按照下圖操作設置過濾器，查看2019年8月的數據情況。

      在設置過濾器對話框，字段日期（month）的參數示例如下。

      參數名	描述	示例
      過濾方式	支持單月和月區間。	單月
      過濾條件	支持選擇相對時間和精確時間。	精確時間
      日期	支持自定義日期。	2019-08

   3. 在樣式頁簽，配置圖表樣式。

      下表僅列出需要手動設置的參數項，其他參數項保持默認值即可。

      配置項	參數名	示例
      標題與卡片	顯示主標題	選中顯示主標題
      	標題	渠道類別銷售&毛利四象限圖
      圖例	位置	居右（）
      繪圖區域	四象限	選中開啟四象限
      	象限名稱	設置如下： 右上象限：高毛利率高銷售額 左上象限：低毛利率高銷售額 左下象限：低毛利率低銷售額 右下象限：高毛利率低銷售

4. 創建氣泡圖，分析渠道明細銷售額和毛利數據。

   為了更好地展示各個渠道名稱下的銷售額、毛利率、毛利的詳細數據，推薦您選擇氣泡圖進行呈現。

   1. 按照下圖指引，創建氣泡圖。

      為避免重復操作，本示例復制上述氣泡圖并替換字段渠道類型為渠道名稱。

   2. 在樣式頁簽，配置圖表樣式。

      下表僅列出需要手動設置的參數項，其他參數項保持默認值即可。

      配置項	參數名	示例
      標題與卡片	顯示主標題	選中顯示主標題
      	標題	渠道明細銷售&毛利四象限圖

5. 聯動分析2019年8月渠道明細毛利率數據。

   為了更好地分析各個渠道在2019年8月份的銷售額和毛利率明細情況，推薦您配置指標趨勢圖到渠道類別銷售&毛利四象限圖和渠道明細銷售&毛利四象限圖的聯動，用于查看各個渠道類別在2019年8月份的銷售額和毛利率數據。

   1. 按照下圖指引，配置圖表聯動。

      

   2. 在圖表聯動配置對話框，按照下圖指引，聯動圖表。

      聯動配置完成后，單擊指標趨勢圖中2019年8月的數據點，可以看到渠道類別銷售&毛利四象限圖和渠道明細銷售&毛利四象限圖中的數據已被過濾為2019年8月。

   分析渠道類別銷售&毛利四象限圖各個渠道類別在2019年8月份的銷售額和毛利率數據后，發現免費渠道在高銷售額低毛利率象限，屬于異常區間，請繼續執行下一步，分析異常受哪些渠道明細影響。

6. 分析2019年8月免費渠道下各個渠道名稱的銷售額和毛利率數據。

   配置渠道類別銷售&毛利四象限圖到渠道明細銷售&毛利四象限圖的聯動，用于分析2019年8月免費渠道下各個渠道名稱的銷售額和毛利率數據。

   1. 按照下圖指引，配置圖表聯動。

   2. 在圖表聯動配置對話框，按照下圖指引，聯動圖表。

      聯動配置完成后，單擊渠道類別銷售&毛利四象限圖中免費渠道的數據點，可以看到渠道明細銷售&毛利四象限圖中的數據，已被過濾為2019年8月份免費渠道下的數據。分析渠道明細銷售&毛利四象限圖各個渠道名稱在2019年8月份的銷售額和毛利率數據后，發現手淘卡券包在高銷售額低毛利率象限，屬于異常區間，最終導致毛利異常下降的原因。

分析結論：經排查發現，由于某企業內部員工在 2019年8月集中大量利用內部優惠券，并通過免費渠道手淘卡券包進行空買空賣，套取利益，導致企業整體毛利額異常下滑。目前相關異常數據已移交給審計部門。次月后，企業經營恢復正常，銷售額和毛利額等相關業績再創新高。

步驟四：發布共享

分析完成后，您可以將儀表板搭建成數據門戶，并導出用于存檔；若隨著時間發展，數據又出現其他異常，您可以將儀表板分享給他人協同編輯。

1. 按照下圖指引，發布儀表板。

   說明

   第一次發布儀表板時，才會彈出發布儀表板對話框。

   參數	描述	示例
   名稱	儀表板名稱	某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報告
   位置	儀表板存放位置	根目錄
   后續過程中開啟自動保存	勾選表示后續在儀表板編輯過程中會自動保存儀表板	勾選開啟

2. 搭建數據門戶。

   數據門戶也叫數據產品，可以通過菜單形式將儀表板組織成復雜的帶導航菜單，常用于專題類分析。您可以將創建好的儀表板集成到數據門戶，并導出存檔。

   1. 按照下圖指引，創建數據門戶。

   2. 按照下圖指引，添加并設置門戶菜單。

      在內容設置區域，下面僅列出需要手動設置的參數項，其他參數項保持默認值即可。

      參數	示例
      菜單顯示名稱	某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報告
      內容設置	選擇儀表板，在搜索儀表板頁面找到某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報告。

   3. 按照下圖指引，保存數據門戶。

      本例中，數據門戶命名為某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報告。

3. 按照下圖指引，導出數據門戶。

   參數	示例
   導出名稱	某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報告
   文件格式	選中圖片
   導出渠道	選中本地

4. 共享儀表板。

   說明

   公開或分享儀表板前，請確保工作空間下 ，作品允許被公開和授權，請參見新建并管理工作空間。

   • 按照下圖指引，公開或分享儀表板。

     • 公開鏈接分享下生成的鏈接可以被所有人訪問，且無需登錄阿里云賬號。

     • 私密鏈接分享下生成的鏈接可以被有權限的用戶訪問。

   • 按照下圖指引，設置協同編輯儀表板。

     請參見授予數據作品權限。