客戶管理可自定義編輯客戶信息、標簽、快速為客戶畫像，為后續塑造針對性的服務打好基礎，從而精準分配服務資源。
1. 客戶列表
1.1 新增客戶
進入【客戶管理】-【客戶列表】，點擊“新增客戶”，輸入信息并“保存”。
字段說明：
客戶ID：系統默認生成；
支付寶賬號：與手機號碼必須選填一個，最多可輸入50個字符；
手機號碼：與支付寶賬號必須選填一個，系統自動手機號碼格式校驗；
客戶名稱：必填且不能重復；以漢字或者字母開頭，可以包含數字、中劃線、下劃線、斜杠、反斜杠、中英文括號、@、中英文引號；最多可輸入50個字符；
郵箱：選填項，郵箱賬號；
證件類型：居民身份證/護照/社會保障卡/駕駛證/港澳通行證；
支付寶昵稱：客戶的支付寶對外昵稱；
備注：選填項，最多可輸入200個字符。
添加完成后在客戶列表中展示，可進行查看或重新編輯。
1.2 查詢客戶
進入【客戶管理】-【客戶列表】，通過關鍵詞搜索。
溫馨提示：
（1）展示當前租戶下所有客戶信息
（2）用戶可以自定義篩選字段
（3）字段匹配規則：客戶ID、客戶名稱、備注和文本為模糊匹配，其他為精準匹配。
1.3 批量導入/全部導出
進入【客戶管理】-【客戶列表】，點擊“批量導入”，下載導入模板并按模板填寫信息后上傳，點擊“確定”。也可以直接點擊“全部導出”導出客戶信息。
溫馨提醒：
（1）批量導入僅支持“.xls”后綴的文件，最大支持導入1000條；
（2）當導入模板有標簽字段時，只導入標簽管理中已有標簽的條目，不存在的標簽條目導入失敗。
2. 標簽管理
2.1 添加標簽
管理員可以查看/添加/編輯/刪除標簽，專屬客服僅可查看標簽。
進入【客戶管理】-【標簽管理】，點擊“添加標簽”，輸入標簽名稱、備注，點擊“確定”
字段說明：
標簽名稱：必填且唯一，只能輸入中文、數字、字母、中劃線，最多可輸入20字符，區分英文大小寫；
標簽分類：即標簽的類型，必選。
備注：選填，最多可輸入200字符。
2.2 編輯/刪除標簽
進入【客戶管理】-【標簽管理】，點擊右側“編輯”/“刪除”，進行編輯或者刪除操作
3. 自定義字段
3.1 添加客戶字段
僅管理員可以查看/添加/編輯/刪除自定義字段
進入【客戶管理】-【客戶字段】，點擊“添加字段”，輸入字段名稱，選擇字段類型，點擊“添加”
字段說明：
（1）字段名稱：必填項，僅支持輸入中文、數字、字母、中劃線，最多可輸入5字符，且唯一性，區分英文字母大小寫。
（2）字段類型：必填項，有文本、整數、小數、時間選擇和下拉單選5類。
（3）在列表中展示：該字段在客戶列表中展示。
（4）作為篩選條件：字段需先在列表中展示才能作為篩選字段，最多可選取6個篩選項。
3.2 編輯/刪除自定義字段
自定義字段添加后支持編輯和刪除操作。